2月26日,由方德信泰閤家族辦公室主辦,新方德科技集團承辦,大成律師事務所協辦,新方德科技集團、大成律師事務所、中準會計師事務所、上海人壽、中原信託支持的“方德信泰閤家族辦公室發佈會”圓滿舉行。
據悉,出席此次大會的有新方德科技集團創始人蔡夢晨女士、新方德科技集團總經理邢耀先生、方德信泰閤家族辦公室執行總裁馮巖先生、大成律師事務所上海家族信託法律實務研究中心牽頭人周天林先生、中準會計師事務所上海分所執行合夥人張佳女士、上海人壽高淨值業務負責人安筱奕先生、中原信託有限公司家族信託辦公室總經理朱夙哲女士、以及方德家辦合作伙伴、各業界精英、媒體等,約70人蔘加本次發佈會。
▲活動現場
會議伊始,新方德科技集團總經理邢耀先生對應邀出席方德信泰閤家族辦公室發佈會的領導、嘉賓、合作伙伴、媒體等表示熱烈的歡迎。他表示隨着未來家族企業財富傳承和新經濟的快速發展,相關法律制度的完善,資本項目自由兌換的逐步放鬆,中國的家族辦公室將實現健康穩定增長。而新方德科技集團作爲鏈接資產管理機構及金融零售服務商產業的平臺,一直致力於爲聯合家辦模式進行品牌賦能與技術支持。並強調到,家辦建設是一場廣泛而長期的變革,不僅包括產品服務、運營服務、投顧研究、市場創新和技術創新,也包括法律、財務、稅務等服務,需要凝聚各方的智慧和力量,架起現實與未來之間的路徑橋樑。他期待2024-09-24的發佈會能爲各位來賓搭建一箇高層次的對話平臺,共同分享真知灼見,碰撞火花。新方德科技集團將加大力度,努力突破關鍵技術,與方德信泰閤家族辦公室共同探索創新之路。
▲新方德科技集團總經理:邢耀先生髮言
緊接着,新方德科技集團大類資產配置專家朱傑先生向大家介紹了新方德集團的投資理念,核心分爲5部分:1、從追求覆蓋的廣度向深度探索;2、從挖掘alpha向管理beta探索;3、多做賽道選擇,少做時點博弈;4、尊重常識,風險思維大於收益邏輯;5、以底層資產及政策研究爲根本,尋找最優產品結構。
▲新方德科技集團大類資產配置專家:朱傑先生髮言
新方德科技集團首席技術官李炯先生表示,作爲深耕財富管理行業多年的行業老將,新方德科技集團具備以金融大數據爲基礎的財富科技運營服務平臺的基因與資質,集團內關聯機構具備金融業務牌照,以及真實沉澱的賦能體系、服務案例。近日還上線了「方德匯」小程序,這是一款爲家辦理財師服務的全新工具,提供有客戶基礎信息展示,交易數據同步,數字營銷等運營服務功能。
▲新方德科技集團首席技術官:李炯先生髮言
會上,方德信泰閤家族辦公室執行總裁馮巖先生爲大家介紹了方德信泰閤家族辦公室的定位、核心團隊、戰略合作伙伴、4+N家辦聯盟體系,詳細介紹了方德信泰閤家族辦公室的生態體系和合夥人體系。方德信泰閤家辦4+N聯盟體系包含運營服務、產品服務、研究院、SaaS賦能系統,爲聯合家辦提供獨立管家服務(品牌賦能、籌備期工作指導與支持、運營幫扶、業務發展支持、一體化客戶解決方案、營銷培訓與管理者培訓)、專業的資產配置解決方案、戰略智庫和投研中心、爲理財師開發的可視化互聯網金融平臺。馮巖先生還特別表示,方德信泰閤家辦正向全球招募志同道合的夥伴,期待與大家一起,攜手共建中國家辦新未來。
▲方德信泰閤家族辦公室執行總裁:馮巖先生髮言
方德信泰閤家族辦公室首席產品官張韌豪先生和首席保險產品官金鑫先生展開介紹了方德信泰閤家族辦公室的產品和運營服務板塊,以及保險服務板塊。
▲方德信泰閤家族辦公室首席產品官:張韌豪先生髮言
▲方德信泰閤家族辦公室首席保險產品官:金鑫先生髮言
大成律師事務所上海家族信託法律實務研究中心牽頭人周天林先生爲大家解讀二十大報告中財富管理領域的新時代新徵程。周天林先生表示,新徵程下家族信託的發展有5大因素:1、高淨值人羣財富管理需求日益增長市場不確定性認識增加;2、財富代際傳承需求凸顯;3、財富保護與風險隔離需求不斷加強;4、信託行業轉型動力;5、家族信託生態圈正在形成。在新生態、新合作的背景下,將促進家族信託產品和服務發展,在2024年迎來全新機遇。
▲大成律師事務所上海家族信託法律實務研究中心牽頭人周天林先生髮言
上海人壽高淨值業務負責人安筱奕先生表示,“致臻·傳家”源自於致達深遠、臻於至善的品牌內涵,以專業化服務技能加持,形成高淨值客戶服務的多元驅動,不斷縮短服務路徑,提升服務效能,拉緊與合作渠道共同服務高淨值客戶的紐帶。着力從以單一產品爲代表的服務結構,轉向以內涵價值爲核心的財富管理服務的轉型升級,以“服務客戶的財富”爲使命,讓“客戶的財富規劃如其所願”。
▲上海人壽高淨值業務負責人:安筱奕先生髮言
發佈會上,進行了方德信泰閤家族辦公室的授牌儀式及簽約儀式,這也預示着方德信泰閤家族辦公室正式進入了新徵程!2024年,誠邀志同道合的夥伴加入,同開創,共未來!
▲邢耀先生爲馮巖先生授牌
▲戰略合作簽約儀式
方德信泰和家族辦公室和新方德科技集團
▲戰略合作簽約儀式
方德信泰和家族辦公室和大成律師事務所
▲戰略合作簽約儀式
方德信泰和家族辦公室和中準會計師事務所
在本次發佈會現場,還進行了方德·金方杯頒獎典禮。榮獲2024年度方德家辦TOP爲:方德信泰合·博誠家族辦公室、方德信泰合·友承家族辦公室、方德信泰合·宸鋒家族辦公室、方德信泰合·啓悅家族辦公室、方德信泰·澤基家辦家族辦公室、浙商家族辦公室。(排名不分先後)
▲邢耀先生和馮巖先生爲獲獎家辦頒獎
榮獲2024年度方德最佳合作伙伴爲:柏治資本、守樸資產、復熙資產、執古資本、展弘投資、寬德資本、富尊投資、乾象投資、尊和資產、德貝投資、黑翼資產、因諾資產、穩博投資、半夏投資。(排名不分先後)
▲邢耀先生爲獲獎合作伙伴代表頒獎
方德信泰·澤基家辦星鏈計劃創始人陳希先生,作爲此次家辦TOP獲獎代表發言。首先,陳希先生對各位獲獎者表示祝賀,其次,他分享了自己做家辦的目標和服務內容。陳希先生對中國家辦的未來市場充滿信心,同時也祝願方德信泰閤家族辦公室發展的越來越好。
▲方德信泰·澤基家辦家族辦公室創始人:陳希先生髮言
▲新方德科技集團和方德信泰閤家族辦公室部分服務團隊
從品牌出發,方德信泰閤家族辦公室全新升級,未來已來!從聯合的角度出發,我們集衆方之力,“開放與共贏”將成爲中國家族辦公室的發展主旋律。
再次祝賀方德信泰閤家族辦公室發佈會圓滿成功!
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