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一、中信证券：维持鲁欧化工(000830.SZ)“买入”评级 指标价32元中信证券：维持鲁欧化工(000830.SZ)“买入”评级 指标价32元
答智通 财经 APP得悉，中信证券公布钻研陈诉称，鲁欧化工(000830.SZ)次要煤化工产物维持景气高位，红利才能继续下行，维持2021-23年EPS预测2.63/2.81/2.92元，以后股价对应PE辨别为7/7/7倍。指标价32元，对应2021年12倍PE估值，维持“买入”评级。
中信证券次要观念以下：
公司2021Q2单季度归母净利润16.3亿元，同比增687%，再创 汗青 新高。 上半年公司化工新资料板块支出、红利占比约七成，丁辛醇等产物价钱下跌推升公司红利。依据该行模子跟踪，进入Q3后估计公司业绩连续Q2下行趋向，下半年无望维持高红利程度。公司正在建名目稳步推动，中长时间布局生长空间较年夜。
公司Q2业绩再翻新高。 公司2021年上半年完成业务支出144.7亿元，同比增95%，完成归母净利润26.3亿元，同比增1064%;此中2021Q2完成业务支出82.5亿元，同比增103%，环比增33%，完成归母净利润16.3亿元，同比增687%，环比增63%。公司2021Q2单季度业绩持续创 汗青 新高，次要因为丁辛醇等煤化工产物景气高位，推进红利才能晋升。
上半年公司化工新资料支出、红利占比约七成，丁辛醇等产物景气高位。 2021年上半年，公司化工新资料板块支出占比68%，毛利占比73%，毛利率同比晋升19pcts;依据子公司口径数据，此中丁辛醇+己内酰胺、尼龙6+聚碳酸酯子公司净利润占比67%，公司化工新资料支出、红利占比均七成。上半年丁辛醇需要旺盛，叠加去年末海内产能不成抗力等要素，丁辛醇产物景气维持高位，上半年公司多元醇净利润15.4亿元，占比59%，是业绩年夜幅晋升次要缘由。
别的，公司DMF、己内酰胺、尼龙六、聚碳酸酯等产物均维持较好红利程度。2021Q2公司次要产物聚碳酸酯、己内酰胺、尼龙六、丁醇、辛醇完成均价为2703二、1346四、14030、1374四、14609元/吨，同比辨别晋升98%、43%、32%、160%、127%，环比辨别晋升29%、8%、7%、28%、17%。依据该行的鲁欧化工逐日产物价钱模子业绩测算后果，进入Q3后估计公司业绩依然连续Q2向上的趋向，该行估计公司下半年业绩无望持续超市场预期。
公司正在建名目稳步推动，中长时间生长可期。 公司2020年末布告拟投资建立60万吨/年己内酰胺 尼龙六、120万吨/年双酚A、24万吨/年乙烯上游一体化名目，投资算计约140亿元，别的另有高端氟化工名目等，估计名目建成后公司固定资产规模扩张近一倍。截止2021年中报，乙烯上游一体化、双氧水名目转固投产，高端氟化工一体化名目进度85%，己内酰胺·尼龙6一期工程进度10%，公司正在建名目稳步推动。中长时间来看，依据聊都会当局官网披露，鲁欧化工园区作为外地重点倒退的新资料化工园区，远期具备100万吨PC、100万吨MDI等名目布局，年夜股东转变成中化团体之后，该行看好公司长时间正在新资料畛域倒退规划。
危险要素： 国内油价年夜幅动摇的危险，寰球疫情防控不迭预期的危险，化工产物景气下滑的危险。
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