臨近年末的基金市場,績優基金不斷加碼限購。
基金報記者發現,11月23日起,華夏新錦繡的單日申購限額由2萬元調整至100元,正式加入“櫥窗基金”行列。11月24日起,中信保誠多策略將每日申購限額到10萬元,這已是其月內第二次“升級”限購。這兩隻基金年內業績排名均比較靠前,且積累了知名度。
此外,多隻主動權益基金於近期暫停大額申購,其中不少產品業績表現在同類中居前。業內表示,臨近本年度收官不足兩月,基金選擇限購控制資金流入,或爲鎖定年內收益,爲年終業績考覈做準備。
績優基金加碼限購
百元限額櫥窗產品再現
中信保誠日前公告,11月24日起,爲維護基金的穩定運作,中信保誠多策略混合暫停2萬元以上(不含2萬元)大額申購業務。
這已是該基金本月發佈的第三條限購公告,也是本月第二次升級限購。11月2日起,中信保誠多策略先是暫停100萬元以上的大額申購。隨後的11月15日,該基金“升級”限購,將每日申購限額到10萬元。
中信保誠多策略由江峯管理,憑藉“聚焦小盤股、分散持倉”策略,年內斬獲19.7%的年內收益(截至11月22日,下同),在主動權益基金中位居前列。規模也節節攀升,今年前三季度由不足9000萬元增長至7.96億元。
無獨有偶。另一隻知名度較高的主動權益基金也於日前升級限購,並且限額更低。華夏基金於11月23日發佈公告,爲保護現有基金份額持有人的利益,加強基金投資運作的穩定性,華夏新錦繡即日起調整申購、定期定額申購及轉換轉入業務上限,A類或C類基金份額的合計申請金額各類別均應不超過100元。
Wind統計顯示,包括華夏新錦繡在內,目前市場上單日大額申購限額低至100元的主動權益基金3只。此次超嚴限購後,該基金加入“櫥窗基金”行列。
這也是該基金本月以來第二次公告限購事宜,且限購大幅加碼,此前11月13日設置的限購金額爲2萬元。而在今年2月份,這隻基金限購金額爲100萬元。限購不斷升級背後,是基金業績的走高。
掌舵該基金的張城源投資風格獨樹一幟,操作手法靈活,配置的股票以大週期板塊爲主。行業配置上非常均衡,個股分散,集中度較低,前10大重倉僅佔10.86%。
在板塊行情快速切換,大盤持續震盪的環境中,這隻基金通過分散風險和靈活應對市場變化,年內收益達23.15%,在同類產品中位列4位,尤其近期呈現強勢上行態勢,近一月漲幅達到11.76%,多箇交易日日漲幅超1%,淨值續刷新高。
多隻基金開啓限購
爲年終業績考覈做準備
從近期基金公告來看,主動權益基金限購明顯增多。
創金合信量化多因子宣佈,自11月24日起暫停大額申購。該基金年內收益2.09%,業績排名位居同類同期可比基金的前1/8。
11月23日,中歐基金髮布公告,即日起將中歐成長優選回報靈活配置的申購金額限制在100萬元。同日發佈限購公告的還有民生加銀內需增長、博時量化多策略等。
拉長觀察維度來看,本週以來宣佈開啓限購或短期限購的主動權益產品還有鵬華量化先鋒、國投瑞銀瑞盈、平安估值精選、泰信行業精選、華商優勢行業等。
其中,泰信行業精選A年內收益率40.36%,目前暫列主動偏股基金亞軍。11月20日至11月22日期間,泰信行業精選暫停機構投資者50萬元以上的申購,後恢復大額申購。
華商優勢行業由華商基金權益投資總監周海棟管理,依靠自下而上地挖掘個股,並及時兌現收益,年內斬獲6.19%的回報。
而在更早的11月初,已有多隻基金行動起來。11月3日,金信優質成長宣佈暫停申購。11月15日起,東方量化成長暫停10萬元以上(不含10萬元)的大額申購業務。
對於部分基金限購持續升級的現象,華南一位公募人士表示,一方面,一些知名度較高的基金,包括金元順安元啓等,已經暫停申購,因此資金集中湧向其它績優基金。但由於自身投資組合策略容量有限、規模過大不利於獲取超額收益等因素,這些基金選擇限制規模過快增長,以維持基金的穩定運作。
“不難看出,這些限購的基金中有不少量化主題產品或採用量化手段增厚收益的基金,另外還有很多持倉較爲分散、聚焦中小盤個股的產品,這些基金對規模邊際變化比較敏感,過快擴張的規模不利於基金經理獲取超額收益。”他表示。
上述人士還表示,另一方面,年關將近,距離考覈的日期也越來越近,排名靠前的基金開始通過限制資金流入以及控制倉位等“鎖定”收益。
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